NeoGames mengajukan tawaran untuk mengakuisisi Aspire Global seharga SEK 111 per saham – Berita Industri Gaming Eropa

NeoGames makes bid to acquire Aspire Global for SEK 111 per share

Waktu Membaca: 3 menit

NeoGames, pemimpin global solusi dan layanan iLottery, telah mengajukan tawaran untuk mengakuisisi Aspire Global, pemasok terkemuka solusi game, seharga SEK 111 per saham.

Pada tanggal 17 Januari 2022, penawaran tender publik dilakukan oleh NeoGames SA kepada para pemegang saham Aspire Global untuk menawarkan semua saham mereka di Perusahaan kepada NeoGames dengan imbalan yang terdiri dari kombinasi uang tunai dan saham yang baru diterbitkan di NeoGames . Pemegang saham utama Aspire Global, yang secara keseluruhan memiliki saham yang setara dengan 66,96% dari seluruh saham dan suara di Aspire Global, telah menandatangani perjanjian yang tidak dapat dibatalkan yang memungkinkan pemegang saham lain di Aspire Global untuk menawarkan saham mereka ke NeoGames dan menerima 100 persen pertimbangan tunai sesuai dengan SEK 111,00 per saham yang ditenderkan di Aspire Global mewakili premi sebesar 41% dibandingkan dengan harga penutupan SEK 78,5 hari ini untuk saham Aspire Global.

Nilai perusahaan ini antara 500-600 juta US Dollar.

Untuk pemegang saham yang memilih untuk menerima 100 persen dari pertimbangan dalam bentuk tunai, kelipatan EBITDA Dua Belas Bulan Terakhir (LTM) akan menjadi 16,8x yang sangat baik dibandingkan dengan kelipatan yang sebanding dalam ruang.

Bagi pemegang saham yang memilih untuk mengambil campuran ekuitas dan uang tunai dengan basis 50:50, kelipatan EV/EBITDA akan menjadi 13,6x karena rasio harga saham yang diusulkan, yang meskipun kelipatannya lebih rendah, juga dapat dibandingkan dengan industri yang sebanding. Opsi terakhir akan dapat berubah berdasarkan pergerakan harga saham NeoGames sebelum penutupan Penawaran.

Sinergi antara perusahaan mengeluarkan lebih banyak kontrol dalam rantai nilai permainan dan lotere dan akan memungkinkan grup untuk menjadi pemimpin online sejati di pasar yang diatur.

NeoGames akan mendapatkan akses ke produk milik Aspire Global dan pemimpin dunia dalam penawaran layanan terkelola, juga ke volume besar di pasar yang diatur seperti Eropa, Amerika Latin dan Afrika.

Aspire Global akan dapat mempercepat rencana masuk AS melalui kehadiran NeoGames yang ada.

Aspire Global akan terus bertindak secara independen dan sebagai divisi iGaming di seluruh grup.

Semua karyawan diharapkan untuk melanjutkan seperti biasa di grup Aspire Global dan NeoGames.

Tsachi Maimon akan tetap sebagai CEO grup Aspire Global dan akan diangkat menjadi presiden grup NeoGames.

Tsachi Maimon, CEO Aspire Global:

“Aspire Global adalah pemasok terkemuka berkualitas tinggi dengan toko serba ada di industri game yang teregulasi. Setelah akuisisi Btobet, Pariplay, investasi baru-baru ini di bingo dan divestasi divisi B2C dan sekarang potensi merger dengan NeoGames, kami akan menciptakan pemasok global terkemuka untuk keseluruhan ruang iGaming dan iLottery dalam semalam. Saya sangat percaya bahwa kedua perusahaan sangat cocok dengan hubungan budaya yang solid yang ditempa selama bertahun-tahun bekerja sama yang akan memfasilitasi sinergi pendapatan yang berarti. Kesepakatan itu akan memungkinkan kami untuk memanfaatkan kehadiran NeoGames di AS untuk tumbuh lebih jauh di pasar ini sambil terus meluncurkan produk baru dan mendukung pertumbuhan klien teregulasi kami di Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Amerika Utara. Mengesampingkan penciptaan nilai dari perspektif keuangan, baik NeoGames dan Aspire Global akan dapat menawarkan solusi permainan canggih yang disempurnakan serta mendukung pertumbuhan untuk klien lama dan baru. Ini adalah babak baru yang menarik bagi manajemen dan karyawan saya karena kami ingin memimpin dengan produk berkualitas tinggi dan inovatif”

Moti Malul, CEO NeoGames:
“Ini adalah transaksi yang sangat strategis dan transformasional untuk NeoGames yang mungkin merupakan salah satu tonggak penting bagi kami sebagai sebuah perusahaan. Kami percaya bahwa kombinasi dari dua perusahaan kami yang sangat sukses akan menciptakan penyedia global terkemuka di semua bentuk lotere online, taruhan olahraga, dan permainan yang akan memiliki kehadiran aktif global yang signifikan di banyak pasar utama. Sebagai penyedia iLottery murni-play, kami telah mengalami secara langsung tren konvergensi dan perluasan lotere yang kuat di banyak negara secara global ke dalam vertikal game online dan kami percaya bahwa dengan transaksi ini kami akan menjadi mitra strategis yang lebih baik lagi bagi kami yang ada dan yang akan datang. pelanggan. Kami senang juga dapat menjadi penyedia global terkemuka untuk operator game teregulasi melalui pengalaman luas dan rangkaian produk yang dibawa Aspire Global ke entitas gabungan kami, bersama dengan pengalaman operasional yang mendalam yang merupakan faktor kesuksesan penting. Ikatan yang kuat dan kecocokan budaya antara perusahaan, di mana bagian penting dari tim manajemen kami telah bekerja sama dan bekerja sama selama bertahun-tahun, menyediakan platform yang hebat untuk kolaborasi dan kesuksesan di masa depan”

Author: Micheal Ramirez